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地产:继续关注区域规划 荐5股

发布时间:2020-02-20 05:51:56

地产:继续关注区域规划 荐5股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

成交情况:环比数据依旧平平,同比数据仍在底部2014年第14周,一线四大城市房地产成交面积75.99万平米,环比降9%,我们跟踪的部分二线城市房地产成交面积287.79万平米,环比增5%。

一线城市成交环比下降9%,除了上海成交环比上升8%,北京、广州和深圳成交环比分别下降26%、26%和6%。二线城市成交在前期下滑较多的基础上有所上升。

分区域来看,长三角地区的成交继续恢复,稳中有升,并创下近期的小高点,而环渤海和珠三角地区则均出现回落。中部地区成交涨跌互现,成都升20%、武汉降7%、南昌降24%,长沙和贵阳环比基本持平。其他地区的成交继续保持平稳。

库存情况:重点城市继续上升整体来看,一线四大城市年初至今周均成交同比去年下降 0%,部分二线城市下降27%,应该说基本面仍然在底部徘徊。全国15城市库存进一步上扬,目前处于高位稳定的状态,去化压力较大。我们仍维持前期的判断,未来城市将继续分化,降价可能在库存较高、去化周期较长的城市蔓延,不过系统性降价的风险目前来看仍然较低。分城市来看,上海地区受益前期相对较好的成交,库存水平出现了较为明显的下降,北京地区则继续小幅攀升。二季度的前两个月也是开发商传统的推盘集中期,不排除去化压力较大的地区有以价换量的可能。

从我们跟踪的12个城市的新推盘指数可以看到,供给量较 月中旬稍有回落,但是去化速度保持平稳,成交走出底部仍需要继续等待。

本周观点:继续关注区域规划基本面情况依然较为疲弱,年初至今成交同比依然是负增长 0%左右。

进入二季度,4月和5月也是开发商的推盘集中时期,未来成交何时走出底部仍需要确认。行业方面,我们看到,无论是赣闽粤原中央苏区的发展规划,还是泉州、莆田获批成为民营经济综合改革试点城市,包括前期的京津冀一体化,都表明本届将进一步加大区域规划力度来推动新型城镇化。我们认为,新型城镇化对于房地产行业从中长期来看带来了更多的发展区域,短期内对于部分地产股的股价有催化作用,建议持续关注。

本周组合上周广发地产组合包括万科A、华夏幸福、阳光城、泰禾集团和中南建设。本周广发地产组合不变。

风险提示基本面见底时间迟于预期。降价风险进一步扩大。

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